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陜煤集團50億非公開公司債發行成功 利率創歷史同行業新低!

     發布時間:2019-10-18    閱讀次數:

       10月14日,陜西煤業化工集團有限責任公司(以下簡稱“陜煤集團”)2019年非公開發行公司債券(第一期)圓滿發行成功,發行規模為50億元人民幣,票面利率3.98%,創陜煤集團非公開已發行公司債券最低發行利率,并創歷史上同行業非公開發行公司債券最低發行利率。 
       在開源證券擔任牽頭主承銷商的優質服務下,陜煤集團獲得上海證券交易所債券優化融資監管函的核準,僅在一個月內就完成2019年首期50億元的發行。該優化融資監管函的順利獲取及首期成功發行,一方面集中展示了陜煤集團的行業顯著地位、穩健經營財務狀況與長期穩定的優質信用,另一方面也充分說明了開源證券在債券市場日益增長的承銷實力。
       2019年上半年,信用風險加速暴露,隨著強監管走向深入,流動性持續偏緊。面對債券市場疲弱態勢,開源證券固定收益總部多次組織召開銷售會議,指導銷售人員開展大力詢價推介,及時協調解決銷售過程面臨的困難需求。最終,依托強大的銷售實力、定價能力以及品牌效應,本期債券逆勢發行實現超額認購,票面利率創歷史上同行業非公開發行公司債券最低發行利率,與同期人民幣中期貸款基準利率(4.75%)相比低16.21%,有效降低了陜煤集團中期融資成本。
       本期債券的成功發行,通過深入廣泛的銷售詢價推介促進開源證券在債券銷售領域實現了又一重要突破;彰顯陜煤集團與開源證券強強聯合的市場影響力,品牌效應得到市場認可,再次提升在資本市場的知名度;打開陜煤集團直接融資渠道,為其各個板塊良好運營發展提供充足資金保障,為陜煤集團轉型升級提供更強動力。
(文/和悅)

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